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厉害了,我的哥!最新海外并购案例解析

时间:2016-11-10 16:49来源:本站整理 作者:柚子 点击:
厉害了,我的哥!最新海外并购案例解析 -新闻频道-和讯网

 

 
    2016年第三季度,共有462家上市公司宣布了董监高的离职信息,这一数据在本年二季度为510家。资本穷冬来袭,有人套现离场,有人另谋他就,有人转身幕后,但希望做年夜财产、根植金融帝国的实干家仍有人在,明、后二年恰恰是退潮拾贝的适其时机,精明人会逆势行张,提前战略构造。我们不妨透过近期中国企业以“小搏年夜”巧取环球行业宝物的三个经典案例,一起见证资本的力量。

 

 

摘/要

  2016年前三季度,中国企业海外并购交易总额达到1739亿美元,同比增长68%,涉猎的行业和范畴进一步扩年夜,业务模式和交易布局也赓续立异,博得了行业优势资源和经营情况。今天不谈具体的并购起因、支付、风险、司法款等细节内容,我们通过对以下案例解析,仅从交易布局上,学习并借鉴资本运作高人的“玩法”。

  天海投资收购英迈

  本年7 月5 日,天海投资(600751,股吧)(证券代码:600751)宣布关照布告称,公司拟通过自有资金、联合投资和银行借款共计约 60.09 亿美元(约人民币 400 亿元),收购环球最年夜的IT分销商Ingram Micro Inc. 100% 股权,简称:英迈(IMI),联合投资方为国华人寿。

厉害了,我的哥!最新海外并购案例解析

 
  天海投资是海航团体物流板块中的上市公司,主营航运业务,但环球航运市场近年来连续低迷,转型升级已迫在眉睫。英迈作为美国纽交所上市公司,成立于1979年,是IT产品传统分销以及供应链综合办事行业的龙头企业,也是集IT产品分销及技巧办理规划、电子商务供应链办事和云办事为一体的供应链综合办事提供商。截止2015年12月31日,天海投资公司总资产1278297.71万元,归属于母公司所有者净利润24671.04万元,而英迈去年净利润折算略为天海投资的5.77倍,此次交易实属 “以小搏年夜”。

  依据天海投资重年夜资产重组购买申报书表露,本次交易的收购资金来源于三方面:天海投资自有资金 87 亿元人民币、联合投资方国华人寿投入40 亿元人民币、银行贷款270 亿元人民币,其交易布局如下:

此次收购完成后,天海投资即进入IT供应链综合办事行业,破解公司原有主营业务较为单一、且受市场不景气影响业绩下滑的困局。进一步优化上市公司资产质量,提升上市公司连续成长才能,并提升国际影响力,实现天海投资的国际化。此外,凭借英迈精彩的现场数据处置惩罚、销毁和存储功能,可对信息治理相对后进的海内物流乃至海航团体其他财产进行转型升级。

 
  此次收购完成后,天海投资即进入IT供应链综合办事行业,破解公司原有主营业务较为单一、且受市场不景气影响业绩下滑的困局。进一步优化上市公司资产质量,提升上市公司连续成长才能,并提升国际影响力,实现天海投资的国际化。此外,凭借英迈精彩的现场数据处置惩罚、销毁和存储功能,可对信息治理相对后进的海内物流乃至海航团体其他财产进行转型升级。

  案例点评

  天海投资之所以能以小搏年夜,全额现金收购美国英迈公司,主要依托海航团体的融资平台,通过多条理交易布局设计,胜利引入基金、保险、券商等投资机构。早在收购交易前夕,已在上海自贸区、天津自贸试验区、美国特拉华州设立了多个控股公司,并提前对标的企业进行了查询访问和定性定量的阐发,聘请普华永道、广发证券(000776,股吧)、方达律师所等专业机构进行规划设计,同时积极筹措并购资金,并实时进行了上市公司所被要求的信息表露。在2016年2月17日,天海投资、GCL、IMI三方签署《合并协议及计划》后,天海投资即紧密安排,先后通过了董事会、股东年夜会、国家发改委、天津商委、外汇局、证监会等审批,以及中国、美国、南非、印度、加拿年夜、土耳其、意年夜利、奥地利、墨西哥等国的反垄断审查,以上这些步伐是包管本次交易顺利进行的良好策略。

  渤海金控收购CIT飞机租赁业务

  如果说天海投资“蛇吞象”的案例让人惊敕,那么接下来的这个案例真正让人领会到海航系“买、买、买”的血腥扩张。

厉害了,我的哥!最新海外并购案例解析

 
  渤海金控投资股份有限公司(证券代码:000415,简称“渤海金控”,前身是“渤海租赁(000415,股吧)”)于2016年10月10日关照布告,临时董事会审议并通过了《关于公司、公司全资子公司Avolon Holding Limited及其部属子公司与美国CIT Group Inc.及其属子公司签署<购买与出售协议>(PURCHASE AND SALE AGREEMENT)及相关附属协议的议案》,拟以99.95亿美元收购CIT子公司“C2”100%股权,这将是海航团体迄今为止的最年夜一笔跨境交易,藉此打造环球第三年夜飞机租赁公司,增强公司在环球飞机租赁行业的影响力和市场占有率,提高公司盈利才能。

(责任编辑:宜查资讯网)
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